HPE CEO谈AI系统增长、GreenLake发展势头以及100%液体冷却AI优势

Neri在接受媒体采访时表示：“你可以看看 [Nvidia GPU] 路线图，Nvidia处于领先地位，然后是[Nvidia] Blackwell [GPU架构]，Blackwell需要100%的液体冷却，HPE在这个领域拥有300多项专利。此外，在水冷[系统]方面，HPE拥有最大的制造工厂，包括在美国和欧洲。我们的领导地位在Top 500榜单[最强大的超级计算机]和Green 500榜单[最节能的超级计算机]中继续得到验证。”

Nvidia在今年3月举行的GTC AI大会上公布了Blackwell GPU，系统预计将于今年晚些时候推出。

Neri表示，与依赖混合液冷的竞争对手相比，HPE在100%直接液冷方面具有巨大优势，而混合液冷在AI服务器中仍然是需要风扇的。

他说：“你看看我们的一些竞争对手，他们公布了直接液冷的产品，事实上，他们采用的方式就是我所说的‘混合’，这意味着有70%是直接液冷，30%是风冷。他们仍然要使用风扇来对系统进行冷却。”

他承诺，6月18日的HPE Discover大会将迎来一个“史诗般的时刻”，拉斯维加斯的Sphere球形场馆将迎来首个主题演讲。Neri将与Nvidia公司首席执行官黄仁勋一起登上Sphere舞台，揭晓HPE所谓的“适用于各种规模企业的、具有突破性的AI解决方案”。

HPE与Nvidia有悠久的合作历史，包括合作开发了基于Nvidia Grace Hopper的新型超级计算机。

在Top 500榜单中，速度最快的10台超级计算机中有4台来自HPE，最环保的10台超级计算机中有7台来自HPE。

在Neri的领导下，HPE在五年前收购了Cray，从而在超级计算机市场占据领先地位。HPE还在2016年收购Silicon Graphics的时候获得了关键的高性能计算知识产权。

Neri在HPE发布第二季度财报之前的采访中谈到了液体冷却。该季度HPE的AI系统收入翻了一番，超过9亿美元，AI系统的强劲增长推动HPE股价在周三午盘交易中上涨12%，至每股19.67美元。

Neri表示，AI系统收入强劲增长的关键在于Nvidia H100 GPU的供货情况得到了改善，以前这些产品是供不应求的，现在根据订单规模和复杂程度，交货时间为6到12周。

他表示：“我们预计这将在下半年有助于提升我们的收入，企业客户对AI的兴趣正在迅速增长，我们客户的参与度也在快速增加。”

总体来看，HPE在截至4月30日的第二季度销售额和收益均高于预期水平。

该季度HPE的销售额为72亿美元，较去年同期的67.5亿美元增长3%，也高于Zacks普遍预期的68.3亿美元。

该季度HPE的非GAAP摊薄净收益为每股42美分，较去年同期减少19%，但高于Zacks普遍预期的每股38美分。

以下是Neri对液体冷却、AI系统增长和HPE GreenLake发展势头的一些看法。

您对第二财季业绩有何看法，尤其是AI系统收入的增长？

我对第二季度的表现非常满意。这是一个稳健的季度，我们的收入和非GAAP每股收益均超过预期水平，这一切都要归功于AI系统的收入转化，这部分环比增长了一倍多，超过9亿美元。这是第一点。

第二点是我们转换的这部分收入具有稳固的盈利能力，因为有两个关键驱动因素，首先是[HPE高级副总裁兼首席财务官] Marie [Myers]和我给这个部门制定了业务原则。

第二点是随着时间的推移，我们将看到越来越多的服务收入和与之相关的利润。因此，我们对待这项业务的方式是当然要实现增长，通过业务原则、盈利途径和附加服务实现盈利增长。所以你看看我们的服务器业务，服务器收入同比增长了18%，我们的营业利润为11%，位于我们预测的11%到13%的范围内。

如此巨大的增长，如此巨大的利润，然后我们的AI系统订单累计达到46亿美元。但有趣的是，这46亿美元中有超过15%是和企业有关的，企业客户数量同比增长了2倍。这是关键，因为有三个客户群体：拥有超大规模数据中心的模型构建者，以及大型服务提供商；第二是主权云；第三是企业。

您如何看待这三个主要AI客户群体目前的AI需求的？

如今有80%多的需求来自于模型构建者和服务提供商[细分市场]。但超过15%的需求来自企业。主权云现在刚刚开始兴起，因为没有人愿意落后。有两个因素在起作用：通用AI云，然后是国家和民族的超级计算机。HPE可以很好地服务于这两个领域。

因此，AI的需求还在加速增长。让我感到非常兴奋的是，HPE可以服务于这三个细分市场以及AI生命周期解决方案的所有方面，以及这种加速芯片带来的所有新要求，因为我们拥有最完整的直接液体冷却产品组合。

HPE在液体冷却方面的能力与竞争对手相比如何？

看看我们的一些竞争对手，他们公布了直接液体冷却的产品。事实上，这些产品就是我所说的“混合”系统，也就是说有70%是直接液体冷却的，30%是空气冷却的。他们仍然要使用风扇对系统进行冷却。

在混合冷却市场领域，我们不只有2个系统，我们有10个。我们有自己的IP，我称之为“自适应的机架配置”。

但是在100%直接液体冷却方面，我们已经有6个系统了，其中3个是专门用于生成式AI的。

因此，看看Nvidia领先的GPU路线图并转到Nvidia Blackwell GPU 架构时，你会发现Blackwell需要100%的液体冷却。HPE在这个领域拥有300多项专利。此外，在水冷系统方面，HPE拥有最大的制造工厂，包括在美国和欧洲。我们的领导地位在Top 500榜单[最强大的超级计算机]和Green 500榜单[最节能的超级计算机]中继续得到验证。

争夺AI霸权战中，混合云有多重要？

为了实现AI，你就需要数据。混合云对AI来说是必需的，因为这就是当前数据所在之地。数据是在本地吗？是在边缘吗？是在公有云中吗？你需要混合云功能，而HPE GreenLake是提供AI的重要工具，这是我们代表客户管理数据的方式。

从我们的业绩来看，我们的HPE GreenLake平台新增了3000多家客户。现在我们有34000家客户，总合同价值超过150亿美元。我们衡量成功的标准是客户、净增品牌、然后是ARR，即我们的年收入运行率，ARR同比增长了39%。

该季度HPE的网络部门表现如何？

在网络领域，市场仍处于调整期。尽管由于客户还在消化，收入明显下降，但我们的业绩非常强劲，营业利润超过21%。不过我们现在看到传统基础设施业务出现复苏迹象，这对我们的合作伙伴是有利的。因此，我们预计第三季度网络需求将略有改善，这主要得益于美国州和地方教育领域进入采购季。此外，通过与渠道合作伙伴的合作，我们的库存有所减少，库存状况非常好。当然，我对即将完成的Juniper Networks收购案感到非常兴奋，这个收购案预计将在今年年底或2025年初完成。

请您谈谈HPE最近的创新。

HPE有很多创新，包括刚刚宣布推出的Private 5G、我们的块存储与Alletra扩展到AWS、面向AI的文件存储、Wi-Fi 7等。

HPE Discover大会将迎来一个史诗般的时刻，届时你会看到来自HPE的大量公告。

这个季度渠道表现如何？

第二季度，我们的产品和服务渠道同比增长6%，环比增长8%。

这是Green Lake活跃合作伙伴数量连续第10个季度增长，同比增长了24%。

第二季度我们的间接收入为60%，同比增长6%，环比增长8%。因此，我们通过渠道获得的收入同比增长了6%，环比增长了8%。

现在我们的服务器业务显然也包含了AI这个组成部分，占比54%，同比增长17%，实际上环比增长17%。

然后是我们的混合云业务，显然包含了存储，同比增长10%。特别是存储中的Alletra MP，这是我们都在推动的旗舰产品，销售额同比增长了65%。

所以很明显，我们的创新与渠道产生了共鸣。渠道业务量在逐年增长。HPE GreenLake的活跃合作伙伴数量再次增长了24%。我们需要继续让客户参与到我们的AI之旅中，这将需要大量的服务，这就给渠道带来了提供这些服务的巨大机会，帮助客户弄清楚什么是正确的AI策略，然后提供帮助来运行这些AI系统。

我对该季度非常满意，对渠道的表现非常满意。机会很多。

我的工作是将创新带给我们的合作伙伴和客户，我们还将继续这么做。两周之后你将在HPE Discover大会上看到大量这方面的信息。

您认为渠道在销售AI服务器方面做得如何？他们要怎么做才能取得成功？

很难列出所有的数字，因为你必须按照平台查看服务器。服务器总数增长了18%。可以合理地假设，绝大多数增长来自AI，而不是传统的CPU领域。这就是为什么我可以非常放心地说，在服务器这18%的增长中，绝大多数是由AI驱动的。